Ташкент, Москва, Лондон—Dentons выступила консультантом Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в связи с его дебютным размещением старших необеспеченных облигаций на сумму 300 миллионов долларов США со сроком погашения в 2025 году на Лондонской фондовой бирже в соответствии с Правилом С (Regulation S).

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан является стопроцентно государственным и крупнейшим банком в Узбекистане по объему активов. Данный проект по размещению еврооблигаций является важным этапом для развития рынков капитала в Узбекистане.

Шухрат Юнусов, партнер и руководитель практики Dentons в области банковского права и финансирования в Узбекистане, отметил: «Нам выпала большая честь консультировать крупнейший банк в Узбекистане в связи с его дебютным размещением  ценных бумаг. Мы признательны клиенту за высокую оценку ‘безупречной работы’, проделанной совместными усилиями наших офисов в Москве, Лондоне и Ташкенте. Мы продолжим оказывать поддержку нашим клиентам в ходе реализации сложных проектов через широкую сеть наших офисов по всему миру, предоставляя юридическое консультирование, совмещающее наш международный опыт и детальное понимание коммерческих и юридических реалий в Узбекистане».

Единственным глобальным организатором и букраннером размещения выступила компания Citigroup Global Markets Ltd. АО «Газпромбанк», NATIXIS PARIS и SMBC Nikko выступили в качестве совместных букраннеров.

Партнеры Шухрат Юнусов (Ташкент) и Тамер Амара (Москва) возглавляли международную команду Dentons в ходе работы над данной сделкой. В команде также присутствовали партнер практики и в области рынков капитала Ник Хэйдэй и юрист Нихарика Кхимджи (Лондон), младший юрист Санжар Нарзуллаев (Ташкент), советник Филипп Петюков и юрист Амина Аль-Аккуми (Москва).

O Dentons

Dentons – Группа лиц Dentons предоставляет полный спектр юридических услуг в более чем 80 странах. В Dentons работают 20 000 специалистов, включая 12 000 юристов, которые помогают клиентам в решении возникающих у них проблем и реализации возможностей по всему миру. В России в группу лиц Dentons входят АО «Дентонс Юроп» и ООО «Дентонс Юроп», которые сотрудничают с адвокатским бюро «Дентонс» на основании соглашения об оказании юридической помощи. www.dentons.com